ENEL - Collocati prestiti obbligazionari ibridi perpetui per 2 mld

Fatto

Enel ha collocato ieri due nuovi prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati, ibridi, perpetui, denominati in euro per un ammontare complessivo pari a Eu2bn, cedola media pari a 4.375%.

La domanda è stata pari a circa tre volte l’offerta.

Effetto

L’operazione è coerente con la strategia finanziaria del Gruppo finalizzata ad ottimizzare il costo del capitale al servizio degli investimenti industriali del Piano Strategico 2025 -2027. Con queste due nuovi emissioni, Enel ha in circolazione bond subordinati ibridi per complessivi Eu7.5bn.

Il precedente ibrido perpetuo era stato collocato a fine febbraio dello scorso anno, per un ammontare pari a Eu900mn, cedola 4.875%.