ENI - Completata l’acquisizione di Neptune

Fatto

Eni ha annunciato ieri il perfezionamento dell'acquisizione di Neptune Energy, dopo che l’operazione è stata approvata dalle autorità competenti, sia dei vari paesi interessati sia antitrust.

Effetto

La transazione era stata annunciata lo scorso giugno. Ricordiamo che l’operazione include l’intero portafoglio di Neptune (Neptune Global Business) ad eccezione delle attività in Norvegia (Neptune Norway Business) acquisite contestualmente da Vår Energi e in Germania, scorporate dal perimetro.

Secondo i termini concordati, Neptune Global Business è stata valutata circa US$2.6bn in termini di Enterprise Value, mentre Neptune Norway Business circa $2.3bn.

L'operazione ha a un costo di acquisizione 2P pari a circa US$10/boe e aggiungerà circa 130 kboed ai portafogli Eni e Var, di cui oltre il 70% sarà gas naturale (rispetto al 55% circa di Eni). Eni prevede di generare sinergie G&A e industriali per un valore di oltre US$0.5bn.