Inwit - Ha concluso con successo un’emissione aggiuntiva
Al 30 settembre 2025, la struttura finanziaria del Gruppo evidenziava un profilo del debito equilibrato, senza scadenze rilevanti nel breve termine
Fatto
La Società ha concluso con successo un’emissione aggiuntiva (tap issue) da Eu150mn tramite la riapertura del prestito obbligazionario da Eu750mn emesso ad aprile 2025 (cedola 3.75%, scadenza 1° aprile 2030, rating BB+/BBB-). Le nuove obbligazioni, fungibili con quelle esistenti, sono state collocate ad un prezzo di emissione 101.364%, con rendimento 3.393% (+95bps sopra il midswap), migliorando i termini dell’emissione originaria. La domanda complessiva ha superato Eu650mn.
La data di regolamento è prevista per il 21 gennaio e i titoli saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo e Borsa Italiana; attesa la conferma del rating BB+ da S&P e BBB- da Fitch già assegnato all’emissione di aprile 2025.
Effetto
Al 30 settembre 2025, la struttura finanziaria del Gruppo evidenziava un profilo del debito equilibrato, senza scadenze rilevanti nel breve termine.
Il costo medio del debito si attesta intorno al 3%, con una composizione per circa 80% a tasso fisso e 20% a tasso variabile; la vita media delle obbligazioni è pari a circa 4.8 anni.
La prima scadenza, inizialmente prevista nel 2026 per circa Eu170mn, risulta ora in larga parte rifinanziata con l’estensione al 2030 grazie alla riapertura del prestito obbligazionario.
Questa iniziativa si inserisce nella strategia di ottimizzazione della struttura del debito a supporto del business e consente di cogliere una finestra di mercato particolarmente favorevole, confermando una domanda degli investitori solida e credit spread su livelli tra i più contenuti di sempre.
Azioni menzionate
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