Poste Italiane - Lancio di un bond senior

Fatto

Poste ha dato mandato ad un pool di banche per il lancio di un nuovo bond senior dedicato agli investitori istituzionali il cui ammontare verrà definito in base a domanda e condizioni e dovrebbe avere durata di 5 anni. Ieri, Poste ha incassato il rialzo del rating da parte di Moody’s a valle della revisione al rialzo del rating sovrano dell’Italia. 

Effetto

Ci aspettiamo una risposta positiva da parte degli investitori vista la qualità dell’emittente e la leva molto limitata.

L’emissione ha la finalità di diversificare le fonti di finanziamento allungando la duration del debito.

Ricordiamo che Poste ha recentemente incrementato la partecipazione in TIM a quasi il 25% del capitale e potrebbe investire in una quota del capitale di PagoPA nel processo di privatizzazione da parte del governo attualmente in discussione.