Unipol - Collocato bond RT1 da 1 mld di euro con forte domanda
La forte domanda e il pricing confermano il buon accesso al mercato dei capitali
Fatto
Completato il collocamento da €1bn di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1, riservata a investitori istituzionali. L’emissione ha registrato una domanda molto forte, con ordini per €4.2bn (copertura ~4.2x) e una quota di investitori internazionali pari a ~93%. Il bond è perpetuo, con cedola del 6% fino al 2036 e successivi reset quinquennali.
Effetto
L’operazione rafforza la solidità patrimoniale e la flessibilità finanziaria del Gruppo.
Considerando anche gli strumenti già in essere, Unipol dispone ora di ~€2.75bn di subordinated e hybrid, pari a ~23% degli Own Funds e ~50% dello SCR a 9M25.
La forte domanda e il pricing confermano il buon accesso al mercato dei capitali e dal nostro punto di vista l’emissione migliora ulteriormente la flessibilità finanziaria e il profilo di solvibilità del Gruppo.
Azioni menzionate
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