Unipol - Il CdA approva l'emissione di bond subordinati

Fatto

Il CdA di Unipol Assicurazioni ha autorizzato l’emissione di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 in ammontare benchmark, da collocare in un’unica tranche presso investitori qualificati, subordinatamente alle condizioni di mercato.

L’operazione sarà strutturata e finalizzata dall’AD, con Mediobanca e J.P. Morgan come Global Coordinator, e la società ha già avviato il confronto con gli investitori istituzionali.

Effetto

L’operazione è coerente con una gestione proattiva della struttura del capitale e mira a rafforzare i buffer regolamentari a condizioni di mercato favorevoli.

A oggi il Gruppo ha in essere ~€1.75bn di strumenti subordinati, di cui €1.25bn di subordinated bond s e €0.5bn di hybrid, che rappresentano ~15% degli Own Funds e ~32% d ello SCR a 9M25.

Dal nostro punto di vista l’emissione migliora ulteriormente la flessibilità finanziaria e il profilo di solvibilità del Gruppo.