Banca Ifis - Emissione di un T2 per 400 mln di euro

Fatto

Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 da €400mn con scadenza aprile 2036 e cedola del 4.546%, richiamabile dopo 5 anni. La domanda ha superato di oltre due volte l’offerta, con una partecipazione prevalente di investitori esteri, confermando il crescente interesse verso la banca anche a livello internazionale.

Il bond è stato emesso a un prezzo pari al 100% del valore nominale, con uno spread di 200 punti base sopra il tasso di riferimento, il più basso mai ottenuto da Banca Ifis per un Tier 2 nella sua storia.

L’operazione servirà a rifinanziare obbligazioni Tier 2 esistenti emesse da Banca Ifis e illimity Bank, generando risparmi sul costo del funding nel medio termine.

Effetto

Notizia positiva che conferma la solidità percepita del gruppo Ifis, dopo l’acquisizione di illimity.

Il T2 emesso nel 2017 aveva un tasso pari a 7.38%.