Eles - Adesione all'Opa di Ebidco con disposizione di azioni proprie

Eles, operatore globale nella commercializzazione di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni Safety e Mission Critical, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione si è riunito al fine di esaminare le comunicazioni ricevute da Mare Group nella giornata di ieri inerenti la deliberazione assunta il 25 febbraio 2026 relativa all’adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da EBidCo S.r.l. (l’“Offerta” e l’”Offerente”) mediante conferimento delle azioni proprie detenute in portafoglio (l’”Operazione”) nonché il relativo comunicato stampa diramato sempre ieri da Mare Group  avente a tema i medesimi argomenti.

All’esito delle valutazioni svolte, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la valutazione già discussa durante la riunione del 25 febbraio 2026, ritenendo che l’Operazione non rientri nell’ambito di applicazione della procedura per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la “Procedura OPC”) e del Regolamento Consob n. 17221/2010.

In particolare, l’Offerta è promossa da un soggetto non parte correlata rispetto alla Società e ai suoi amministratori e, come indicato nel documento di offerta, il controllo sull’Offerente è esercitato da Xenon Private Equity VIII.

L'Offerta inoltre costituisce un’operazione rivolta alla totalità degli azionisti della Società a parità di condizioni, con corrispettivo determinato unilateralmente dall’Offerente e identico per tutti i destinatari. La deliberazione odierna (così come quella del 25 febbraio 2026) è stata assunta con l’astensione degli amministratori portatori di un interesse ai sensi dell’art. 2391 c.c., quale presidio della corretta formazione della volontà consiliare e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Fermo quanto sopra, in considerazione del rapporto esistente tra l'Offerente e taluni amministratori della Società, in particolare, Francesca Zaffarami e Antonio Zaffarami, qualificati come "Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente", in un’ottica di massima prudenza, tutela di tutti gli azionisti e trasparenza informativa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, in data odierna, confermare la delibera assunta durante la riunione del 25 febbraio 2026 acquisendo, su base volontaria, il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato OPC”), composto dagli amministratori indipendenti in carica,  Alessandro Violante e Massimiliano Burelli, applicando così integralmente i presidi procedurali previsti dalla Procedura OPC.

Allo stesso modo, come previsto dalla Procedura OPC, si procederà, su base volontaria, alla pubblicazione entro 7 giorni del relativo documento informativo al quale sarà allegato il parere rilasciato dal Comitato OPC, considerata la “maggiore rilevanza” dell’Operazione, in ragione del superamento della soglia del 5% avuto riguardo all’indice di rilevanza applicabile all’Operazione.

Il Comitato OPC ha espresso parere favorevole (non vincolante) in merito all’interesse della Società al compimento dell’Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, con particolare riferimento al corrispettivo di Euro 3,20 per azione, già ritenuto congruo nel contesto del comunicato predisposto ai sensi dell’art. 103 TUF in data 19 dicembre 2025, come successivamente integrato, supporto dalla fairness opinion resa dall’esperto indipendente.

Come già descritto nel comunicato stampa diffuso in data 25 febbraio 2026, l’Operazione permetterà infatti alla Società di realizzare una significativa plusvalenza (di circa il 110%) rispetto al prezzo di carico medio delle azioni proprie, pari a Euro 1,52 per azione, ottimizzando così l’impiego di risorse patrimoniali, di natura finanziaria (non esistendo attualmente alcuna operazione che implichi un loro utilizzo a compendio), e rafforzando la posizione finanziaria della Società.

Il Consiglio ha altresì confermato che l’operazione risulta coerente con le deliberazioni assembleari e consiliari in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie e con le finalità ivi indicate. La Società ribadisce il proprio impegno ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assicurando la massima trasparenza nei confronti del mercato. In quest’ottica la Società ha dato mandato ai propri consulenti di valutare anche la liceità dei comunicati di terzi in merito alle vicende societarie dell’Emittente al fine, se del caso, di tutelare gli interessi della stessa.